Цб средний уровень удовлетворения кредиторов 1 очереди. Каково это - быть кредитором третьей очереди? Что делать кредитору, если банк обанкротился
Кредиторам банков, лишившихся лицензий в ходе расчистки банковского сектора, может оказаться сложнее вернуть свои средства, чем это было до массированной атаки ЦБ на неустойчивых и сомнительных игроков. По прогнозам рейтингового агентства Standard & Poor`s (S&P), в 2014-2015 годах степень удовлетворения требований кредиторов в рамках банкротств банков может снизиться с 17% до 15%. Кроме расчистки, фактором ухудшения ситуации является изменение судебной практики оспаривания предбанкротных сделок банков.
Вывод об ухудшении перспектив возврата кредиторами своих средств в ходе банкротства банков, лишенных лицензий во время расчистки рынка, содержится в исследовании S&P "О перспективах возмещения долга кредиторам российских банков-банкротов" (есть в распоряжении "Ъ"). По оценке авторов исследования, в 2014-2015 годах уровень возмещений составит около 15%, что на 2 процентных пункта ниже, чем в 2013 году (17%). При этом, по прогнозу S&P, основное снижение придется на 2015 год. Это крайне низкий показатель по сравнению, например, не только с США, где он составил в 2009-2013 годах около 70%, но и с Кипром. Там в кризис 2013 года уровень возмещений кредиторам составлял около 40%.
Пропорционально общему показателю снизится и уровень удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, чьи средства, размещенные в банке, не застрахованы АСВ,— с 6% в среднем за последние семь лет до 5%. По словам замдиректора группы "Рейтинги финансовых институтов" S&P Сергея Вороненко, прогноз сделан на основе данных о ходе расчетов с кредиторами банков "в производстве", а также данных Агентства по страхованию вкладов (АСВ; выступает конкурсным управляющим подавляющего большинства банков-банкротов).
До сих пор динамика по уровню выплат кредиторам была в основном положительной. На протяжении последних семи лет средний процент выплат кредиторам всех категорий практически беспрерывно увеличивался — с 4% в 2006 году до 17% в 2013 году. В итоге средний уровень возмещений за этот период составлял 12%. По данным исследования, проседание после длительного роста этого показателя наблюдалось лишь в 2012 году. "Если, например, в 2011 году было несколько случаев с полной возвратностью, то в 2012 году — несколько с нулевой, и эта волатильность подтверждает непредсказуемость результата возмещения",— говорит господин Вороненко.
Отдельный вклад в ухудшение ситуации вносит расчистка банковского рынка Центробанком, считают авторы исследования. "Мы делаем такой прогноз на основании того, что количество отзывов растет, как и выявленный в них отрицательный капитал (в совокупности с 30 сентября 2014 года составил 180 млрд руб.), и при таком количестве банков-банкротов вести в них одинаково кропотливую работу по пополнению конкурсной массы объективно сложно",— поясняет Сергей Вороненко. Но это объективный минус расчистки, его не избежать. "Если раньше отзывы преимущественно происходили у небольших банков, то сейчас лицензии отзываются и у крупных игроков, где объем требований вкладчиков настолько велик, что имущества банка не хватает даже для удовлетворения требований кредиторов первой очереди",— поясняет партнер компании "Яковлев и партнеры" Майя Чудутова. По ее словам, даже если в абсолютном выражении денежных средств возвращается больше, то в относительном — степень удовлетворения требований кредиторов, скорее всего, будет ниже.
Впрочем, по мнению партнера юридической фирмы ЮСТ Александра Боломатова, сокращение уровня удовлетворения требований кредиторов объясняется не только этим. "Судебная практика по оспариванию сделок должника, совершенных незадолго до банкротства, изменилась не в пользу АСВ,— рассуждает он.— Если раньше успешно оспаривались практически все предбанкротные сделки, то теперь суды выносят решения о взыскании средств только по доказанным недобросовестным операциям".
ЦБ проанализировал ликвидацию кредитных организаций за 10 лет.Банк России проанализировал ситуацию с ликвидацией кредитных организаций за десятилетний период. Так, за промежуток времени с 1 января 2006 года по 1 января 2016-го лицензии на осуществление банковских операций были отозваны у 463 кредитных организаций, отмечается в докладе регулятора.
Из его материалов следует, что больше всего лицензий за указанный период было отозвано в 2015 году - 93. В 2014-м их было отозвано 86 после 32 в 2013-м. Наименее активно Центробанк отзывал лицензии в 2011-м, отняв их тогда у 18 кредитных организаций.
ЦБ отмечает, что в 2015 году продолжил работу по выводу с рынка кредитных организаций, активно вовлеченных в отмывание преступных доходов, незаконный вывод денежных средств за рубеж, а также в проведение операций транзитного характера (число таких банков составило 34 и практически осталось на уровне 2014 года - 36). Одновременно увеличилось количество кредитных организаций, потерявших лицензии в связи с неудовлетворительным финансовым положением. Так, существенно участились случаи отзыва лицензий в связи с утратой банком капитала (29 против 14 в 2014 году). При этом вдвое снизилась доля кредитных организаций, утративших лицензии в связи с устойчивой неплатежеспособностью: с 30% (26 организаций) в 2014 году до 14% (13 организаций) в 2015-м.
В ЦБ также рассказали, что в 2015 году он направил в адрес правоохранительных органов информацию о признаках уголовно наказуемых деяний в деятельности руководства и собственников 62 кредитных организаций. По имеющейся у Банка России информации, которая, как признает сам регулятор, может быть неполной, в отношении руководителей 40 кредитных организаций возбуждены уголовные дела.
По состоянию на 1 января 2016 года ликвидационные процедуры осуществлялись в 265 кредитных организациях. В том числе 213 организаций от общего числа ликвидируемых признаны банкротами (восемь - в связи с выявлением ликвидаторами признаков банкротства при проведении процедур принудительной ликвидации), а в 52 организациях осуществлялись ликвидационные процедуры, предполагающие отсутствие признаков банкротства (в двух - на основании решений учредителей о добровольной ликвидации организаций).
На начало этого года в ЕГРЮЛ были внесены записи в связи с ликвидацией 1 660 кредитных организаций, чьи лицензии были отозваны или аннулированы начиная с 1991-го. Средний процент удовлетворения требований кредиторов составил 67,6% по кредиторам первой очереди, 70,9% - для второй очереди, 5,8% - третьей очереди. «Результаты удовлетворения требований кредиторов обусловлены низким качеством активов указанных выше кредитных организаций и, соответственно, низким средним процентом их реализации (взыскания), который по состоянию на 1 января 2016 года составил 13,1% от балансовой стоимости активов на дату отзыва лицензии», - отмечает Центробанк.
Также сообщается, что Агентство по страхованию вкладов с начала своей деятельности в качестве конкурсного управляющего (ликвидатора) осуществляло соответствующие функции в 466 кредитных организациях. По состоянию на начало текущего года ликвидационные процедуры завершены в отношении 235 кредитных организаций, где функции конкурсного управляющего либо ликвидатора осуществляло АСВ, в том числе в отношении 150 кредитных организаций была проведена процедура конкурсного производства. В этих 150 банках средний процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди составил 70,7%, второй очереди - 20,2%, третьей очереди - 16,3%.
По данным ЦБ, больше всего банковских лицензий было отозвано в 2015 году - 93.
1. Удовлетворение требований кредиторов первой очереди осуществляется в два этапа: в порядке предварительных выплат и в порядке окончательных выплат. При этом в порядке предварительных выплат удовлетворяются требования кредиторов первой очереди той кредитной организации, которая на день отзыва у нее Банком России лицензии на осуществление банковских операций не являлась участником системы обязательного страхования вкладов в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".
2. В порядке окончательных выплат удовлетворяются требования кредиторов первой очереди, оставшиеся не удовлетворенными в порядке предварительных выплат.
КонсультантПлюс: примечание.
Положения абзаца второго пункта 2 статьи 189.94 не применяются при расчетах с кредиторами кредитных организаций, в отношении которых страховой случай наступил после 29 декабря 2014 года.
При расчетах с кредиторами кредитной организации, которая на день отзыва у нее Банком России лицензии на осуществление банковских операций являлась участником системы обязательного страхования вкладов в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", требования кредиторов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 189.92 настоящего Федерального закона, а также требования кредиторов, указанных в подпункте 2 пункта 3 статьи 189.92 настоящего Федерального закона, в части, превышающей размер предусмотренного Федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" страхового возмещения не более чем на 300 тысяч рублей, удовлетворяются до удовлетворения иных требований кредиторов первой очереди.
(см. текст в предыдущей редакции)
3. В порядке предварительных выплат удовлетворяются требования кредиторов первой очереди, которые предъявлены в соответствии с настоящим Федеральным законом в срок до двух месяцев со дня первого опубликования сообщения о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства.
Предварительные выплаты кредиторам первой очереди начинаются не позднее чем через тридцать дней со дня истечения указанного срока предъявления требований кредиторов для целей предварительных выплат и не ранее чем через десять дней со дня опубликования объявления о порядке и об условиях проведения предварительных выплат кредиторам первой очереди и осуществляются в течение трех месяцев с даты начала их осуществления.
4. На осуществление предварительных выплат кредиторам первой очереди направляется семьдесят процентов денежных средств, находящихся на счетах кредитной организации на день истечения срока предъявления требований кредиторов первой очереди для целей предварительных выплат.
При недостаточности денежных средств для удовлетворения в порядке предварительных выплат требований кредиторов первой очереди в полном объеме эти денежные средства распределяются пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению.
5. Отчет о проведении предварительных выплат кредиторам первой очереди представляется конкурсным управляющим в арбитражный суд и в Банк России в порядке , установленном Банком России, не позднее чем через десять дней со дня истечения срока для осуществления предварительных выплат.
6. Сумма требований кредиторов первой очереди подлежит уменьшению на сумму, выплаченную им в порядке предварительных выплат и выплат Банка России, осуществленных по вкладам в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации, и отражается в реестре требований кредиторов кредитной организации, признанной банкротом.
(см. текст в предыдущей редакции)
7. Требования кредиторов первой очереди в размере, превышающем размер осуществленных предварительных выплат, а также требования, предъявленные после окончания срока предъявления требований кредиторов первой очереди для целей предварительных выплат, удовлетворяются в порядке окончательных выплат с соблюдением правил, предусмотренных статьей 189.96 настоящего Федерального закона.
8. Определение размера требований граждан, перед которыми кредитная организация несет ответственность за причинение вреда их жизни или здоровью, осуществляется путем капитализации соответствующих повременных платежей, установленных на день отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций и подлежащих выплате этим гражданам до достижения ими возраста семидесяти лет, но не менее чем за десять лет. Порядок и условия капитализации соответствующих повременных платежей определяются Правительством Российской Федерации.
Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ
Суммарные требования кредиторов к банку «Российский кредит» превысили 123,5 млрд руб. По состоянию на 22 августа в качестве обязательной компенсации по вкладам физлиц уже перечислено 5,8 млрд руб. В свою очередь Агентство по страхованию вкладов пытается взыскать с заемщиков банка «Российский кредит», у которого более года назад была отозвана лицензия, по меньшей мере несколько миллиардов рублей, свидетельствует картотека арбитражных судов. АСВ является конкурсным управляющим «Российского кредита», дыру в капитале которого временная администрация оценила в 111 млрд руб.
Суммарный объем обязательств первой очереди к банку к настоящему времени составил 47,6 млрд руб. (2575 кредиторов), второй очереди - 1,6 млн руб. (41 кредитор), третьей очереди - 75,9 млрд руб. (914 кредиторов), заявили RNS в АСВ.
«В настоящее время (с 10.02.2016 по 01.09.2016) осуществляются расчеты с кредиторами первой очереди (в реестре) в размере 12,36% от суммы установленных требований. На проведение указанных выплат направлено 5832,9 млн руб.», - сказали в агентстве, уточнив, что осталось перечислить 600 тыс. руб.
Крупнейшим кредитором является АСВ, к которому перешли права требования в результате выплаты возмещения по вкладам вкладчикам ликвидируемого банка. Задолженность перед кредиторами третьей очереди, к которой относится и задолженность перед государственными органами (ФНС, ПФР и др.), составляет около 64% общей непогашенной задолженности банка перед кредиторами.
Последние в очереди
Аналитики рейтинговых агентств отмечают очень низкий уровень возврата для кредиторов третьей очереди. Основная часть возмещения приходится на кредиторов первой очереди, которыми в случае банкротства банков являются физические лица.
«Депозиты физических лиц по законодательству идут вперед всех других. Если что-то и достается, то им. И то не всегда хватает, поэтому приходится задействовать АСВ», - отмечает старший директор Fitch Ratings Александр Данилов.
Кредиторам третьей очереди - а это в основном юрлица - на полное удовлетворение требований рассчитывать обычно не стоит.
«Согласно недавно опубликованной статистике Центрального банка, средний процент удовлетворения требований кредиторов третьей очереди тех банков, где АСВ занималось конкурсным производством, был около 16% - это исторический средний уровень по всем банкам, которые прошли через процесс ликвидации. Исходя из такой статистики, кредиторы третьей очереди практически не получают ничего», - сказал RNS младший вице-президент, аналитик международного рейтингового агентства Moody’s Лев Дорф.
По его словам, для кредиторов первой очереди уровень удовлетворения требований, как правило, гораздо выше и в среднем составляет 60–70%. «После того как выплачивают сначала всем застрахованным физическим лицам, кредитором первой очереди становится АСВ, и все, что остается, идет на расчеты по обязательным платежам и оплату остальным кредиторам первой очереди. Для кредиторов третьей очереди редко что остается», - поясняет он.
В целом объемы судебного взыскания средств в пользу кредиторов банков, у которых отозваны лицензии, составляют около 2%, говорил в июне RNS глава АСВ Юрий Исаев.
Заемщики-банкроты
«Российский кредит» в лице конкурсного управляющего - АСВ - ведет тяжбы для взыскания денег с лиц, которые когда-то брали займы в банке, но не вернули их. RNS проанализировал несколько исков, поданных АСВ, общей суммой в почти 15 млрд руб. Должники по многим крупным искам оказались банкротами.
«Низкий уровень возврата средств отражает плохое качество активов банков перед их ликвидацией, что обусловлено прежде всего высоким уровнем мошеннических действий, связанных с выводом активов», - рассуждает Дорф из Moody’s о том, почему нередко кредиторы самих банков получают мало.
После отзыва лицензии у «Российского кредита» ЦБ сообщал, что отчетность банка не отражала его реального финансового положения по причине неадекватной оценки принятых кредитных рисков. Материалы по банку были переданы в Следственный комитет. Материалы в отношении других банков и НПФ, подконтрольных Мотылеву, также получили МВД и Генпрокуратура.
«Банк России в ходе осуществления проверки качества активов группы банков и входящих в ее состав негосударственных пенсионных фондов установил, что проводимые внутри группы банков и связанными с их руководством и собственниками компаниями операции осуществлялись с целью скрытия от надзорного органа информации о реальном финансовом положении банков и негосударственных пенсионных фондов группы, а также о проведенных операциях по выводу активов», - сообщал ЦБ в сентябре прошлого года.
Так, в мае 2016 года АСВ в лице конкурсного управляющего подало иск о взыскании с компании «Альят+» более 2,13 млрд руб. задолженности по нескольким кредитным договорам. 30 мая того же года «Альят+» признан банкротом по иску Сбербанка. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем компании-банкрота выступала Виктория Станеско, на которую зарегистрировано еще несколько компаний, а основной вид деятельности компании - оптовая торговля мясом.
В отношении ООО «Уникор-Сервис» арбитраж ввел процедуру наблюдения уже по иску самого АСВ. Долг компании перед «Российским кредитом» - более 1 млрд руб. (включая штрафы за просрочку). Учредителем «Уникор-Сервиса» выступал закрытый ПИФ «Стратегические инвестиции», который, согласно ЕГРЮЛ, находился под управлением ООО «НРК фондовый рынок». Инвестиционные паи этого ЗПИФ находились под управлением УК «Интерфин Капитал» - у этой УК в конце августа 2015 года . Она управляла средствами пенсионных накоплений нескольких негосударственных пенсионных фондов, подконтрольных Мотылеву (у них также отозваны лицензии). В картотеке арбитражных судов есть иски «Уникор-Сервиса» к офшору «Камилла Пропертиз Лимитед», который в декабре 2015 года подавал иск о банкротстве Анатолия Мотылева, но .
Обязательства по кредиту «Уникор-Сервиса» были обеспечены залогом имущественных прав на землю площадью 79,1 тыс. кв. м близ подмосковной деревни Подольниха.
«С учетом нынешней экономической ситуации, по оценке S.A. Ricci, рыночную стоимость данного участка при условии реализации целиком под строительство коттеджного поселка может составить в 330–390 млн рублей», - сказали RNS в консалтинговой компании S.A. Ricci.
Арбитраж также признал задолженность перед «Российским кредитом» ООО «Астон Гранд» на более чем 1 млрд руб. По заявлению банка в лице АСВ должник признан банкротом. «Астон Гранд» принадлежит офшору Mofetteco Holding, зарегистрированному на Кипре за месяц до регистрации «Астон Гранда» в Москве. В залог по кредиту перед «Российским кредитом» эта компания оставила квартиры площадью 15 тыс. кв. м в строящемся жилом комплексе в подмосковном поселке Север в Томилино-3. В июле в реестр требований кредиторов включен и долг ЖК «Альянс-строй» в 1,67 млрд руб. - эта компания по решению арбитража долг не вернула, после чего «Российский кредит» подал заявление о ее банкротстве.
В мае 2016 года по иску «Российского кредита» процедура наблюдения введена и в ООО «Сендерфол», которое задолжало банку более 2 млрд руб. Основным направлением деятельности «Сендерфола» в ЕГРЮЛ значится «вложение в ценные бумаги», ее учредителем выступает кипрский офшор. «Сендерфол» является учредителем еще одного должника-банкрота банка - ООО «Техномарк» (1,69 млрд руб.). К иску о банкротстве «Техномарка» присоединились также несколько НПФ, которые считались подконтрольными Мотылеву.
«Российский кредит» включен в число кредиторов третьей очереди обанкротившегося ООО «Бизнесстолица» о взыскании 1,5 млрд руб. по трем договорам. По его иску введена процедура наблюдения и в ООО «Проффинанс» (учредитель - кипрский офшор), долг которого составил более 1 млрд руб.
В марте 2016 года арбитраж удовлетворил иск банка к ООО «Монетный двор» (учредители - кипрская фирма и два физлица) на 1,27 млрд руб., а в июне - к ООО «СУ-79» на почти 487 млн руб., в июле - к ООО «Кадр» на более чем 200 млн руб., в феврале - к ООО «Юнитрейд» на почти 318 млн руб., в апреле - к ООО «Керамикгрупп» на почти 706 млн и т. д.
Летом прошлого года четыре подконтрольных Мотылеву банка - «Российский кредит», М банк, АМБ банк и «Тульский промышленник» - были лишены лицензии, а затем признаны банкротами. ЦБ оценил «дыру» в главном банке группы - «Российском кредите» - в 111 млрд руб. Также были аннулированы лицензии семи НПФ, в которых находилось 50,6 млрд руб. пенсионных накоплений, из которых 35,6 млрд были признаны неликвидными.